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第一季度快速消费品市场温和增长2.4%

虞坚

大中华区总经理

零售商 2019年04月30日 / 15:15

Woman in supermarket full

在第一季度里,中国快消品市场上非食品品类,特别是个人护理品类,仍然保持强劲的增势。

凯度消费者指数的最新报告显示,截至2019年3月22日的12周,中国快速消费品市场销售额呈现温和增长,与去年同期相比增长2.4%。非食品品类特别是个人护理品类,仍然保持强劲的增势,而食品饮料市场表现欠佳,增长同比下降了0.1%。

现代通路(大卖场/超市/便利店)整体增长乏力,增幅仅为0.4%。其中,超市以3.9%的增幅力压其他渠道,总体表现不俗。电商渠道保持了较高的增速,同比增速高达34.5%,在快速消费品市场中达到14%的份额。

从城市级别来看,下线城市,特别是县级市,在消费升级的推动下销售额增长强劲,达到4.5%。

凯度消费者指数通过在全国的4万个样本城市家庭连续监测包括食品/饮料,化妆品和清洁产品等100多个家户购买的品类。这些商品都用于家庭内消费。其城市样组覆盖20个省份和4个直辖市(北京,天津,上海和重庆)。所覆盖的渠道包括现代渠道(超市、大卖场、便利店)、传统渠道(食杂店、自由市场、批发市场)、电商、海外购买、直销、礼赠福利等。

现代通路主要零售商市场份额(%)——中国城市

 

截至 2018/03/23的52周

截至2019/03/22的52周

Q1/2018

Q1/2019

高鑫零售集团

8.4

8.3

8.7

8.3

- 欧尚

1.3

1.3

1.3

1.2

- 大润发

7.1

7.0

7.5

7.2

华润万家集团

6.7

6.7

7.1

7.0

沃尔玛集团

5.3

5.3

5.4

5.1

永辉集团

3.4

4.0

3.8

4.2

家乐福

3.2

2.9

3.1

2.8

百联集团

2.7

2.5

2.5

2.4

武商联

1.8

2.1

2.0

2.3

物美集团

1.9

1.9

1.8

1.9

SPAR集团

1.4

1.5

1.4

1.5

步步高集团(含南城百货)

1.3

1.4

1.5

1.4

头部零售商承受较大的竞争压力

高鑫零售、华润万家和沃尔玛仍然保持领先地位。在一季度,这三家公司共占有现代通路中20.4%的市场份额,但较去年同期均有不同程度的回落。在继续扩展零售版图的同时,这三家零售商也在不断调整自身的业态和区域分布,优化业务结构。华润万家选择关闭华北部分地区的门店,并将一些地区的门店转手给其他区域零售商,将重心放在小业态门店和精品超市的发展上。沃尔玛近日宣布在2020年前在中国开设40家高端的山姆会员店,通过与京东深化合作,加强线下和线上融合,并通过扫码购的小程序,让3000万用户获得更好的购物体验。

尽管永辉的增长速度相比前几年也有所放缓,但就2019年第一季度的市场份额来看,永辉仍是中国表现最佳的零售商。在大胆收购合并区域零售龙头中的同时,永辉也在积极地调整其新零售策略,通过永辉Mini和永辉生活的双引擎发展,收获生鲜社区商业的红利。

电商大战将在下线城市愈演愈烈

凯度消费者指数的报告显示,中国消费者第一季度在电商平台购买快速消费品的花费较去年增长了34.5%。阿里巴巴(淘宝+天猫)在过去的12周里共触达中国30%以上的家庭。电商在上线城市虽然面临流量的挑战,但在下线城市仍有较大的发展空间。近年迅猛崛起的拼多多依托于社交裂变,吸引消费者参与互动。并通过提供价格优惠的商品,汇聚了大量同质的消费需求。

阿里在2月份也推出独立的淘宝直播APP,吸引更多下线城市的年轻消费者,对细分市场进行深耕。与此同时,阿里还通过增加对申通快递的投资,进一步加强全国范围的配送能力。在打通淘宝和天猫体系的基础上,阿里巴巴希望未来三年天猫平台交易规模(GMV)翻一番,并将天猫打造成新品首发的主阵地。凯度消费者指数的最新分析证实,在过去的3个月里,阿里平台在中国下线城市的渗透率和销售额有更为明显的提升。 



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来源: 凯度消费者指数

编辑提示

* 2017年第一季度起,凯度消费者指数的快速消费品销售数据(包括年度同比)排除了烟草商品的销售额。因此2017年之前的同比增速不能与2017年第一季度起的同比增速比较;

* 凯度中国消费者指数能够连续监测包括食品/饮料,化妆品和清洁产品等100多个家户购买的品类。其城市样组覆盖20个省份和4个直辖市(北京,天津,上海和重庆);

东区:上海、江苏、浙江、安徽、河南

南区:广东、福建、湖北、湖南、江西

西区:重庆、陕西、四川、广西、贵州、云南

北区:黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西

* 国际零售商指起源不包含中国大陆,台湾地区,澳门和香港的零售商;

* 欲联系作者,或了解有关中国快消品市场的更多信息、数据和分析,请联系我们

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