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快速消费品增速落后于经济整体增速

虞坚

总经理

零售商 2017年05月08日 / 10:30

Piggy bank 2 col

第一季度中国城市快速消费品市场销售额同比仅增长1.7%,不到第一季度全国GDP增速(6.9%)的五分之一。

凯度消费者指数最新报告表明,2017年第一季度中国快速消费品市场销售额同比增长仅为1.7%。在2017年前三个月,中国GDP同比增长6.9%,受益于政府基础设施投资和楼市的火爆,略超预期。 尽管整体经济呈现一定的复苏,中国的快速消费品市场仍面临巨大的挑战。

凯度消费者指数通过在全国的4万个样本城市家庭连续监测包括食品/饮料,化妆品和清洁产品等100多个家户购买的品类。这些商品都用于家庭内消费。其城市样组覆盖20个省份和4个直辖 市 (北京, 天津,上海和重庆)。所覆盖的渠道包括现代渠道(超市、大卖场、便利店),传统渠道(食杂店、自由市场、批发市场),电商,海外购买,直销,礼赠福利等。

现代渠道(包括大卖场、超市和便利店)在第一季度呈现微增长,增幅为0.3%,很多大型卖场仍然无法吸引消费者回到实体店铺。从城市级别来看,省级市和地级市增幅较大,共计2.5%。受重点城市增长乏力的影响,大卖场整体增长下降了0.8%。在所有地区中,西部和北部地区增势相对较为乐观,分别增长了2.9%和3%。

追随者正在挑战领军零售企业的地位

0508-CN Q1 Top 10 FMCG Retailer

在本土零售商的大举进攻下,国际零售商在中国的市场份额由去年第一季度的10.8%进一步下滑到今年一季度的10.2%。

前五大零售商中,高鑫零售、华润万家集团和沃尔玛市场份额均无变动。家乐福的市场份额在一季度比去年同期下降了0.1个百分点。本土零售商永辉集团增长强劲,市场份额从2016年的2.6%增长到了3%。在过去三个月永辉33家新店的开张,进一步帮助其扩大市场份额。永辉宣布要继续开设200多家新店,覆盖不同的业态,满足不同的顾客群体和购物需求。同时,永辉在试水会员店和永辉超级物种(未来超市+餐饮的全新业态)以吸引追求享受和购物体验的中产阶级消费者。今年四月,永辉还与中百成立了合资公司,进一步发展高端超市,并加强在湖北省的供应链合作。

在本季度,其他本土零售商也纷纷交出亮眼的战绩。总部在湖南的区域零售巨头步步高第一季度增速达16%,有12家门店新开张,并大举收购川渝地区的当地综合性零售商梅西商业有限公司。这表明步步高希望立足湖南,积极实现“大西南”的扩张战略,而在整个西南地区现代零售渠道仍然有非常巨大的整合空间。

2016年区域零售龙头物美在北方地区开设了18家新店,并积极开拓在华东的业务。最新的数据显示,物美的市场份额由1.5%上升到1.7%。

2004年进入中国的荷兰自愿零售连锁品牌SPAR在这一季度也取得了不小的进展。在四川德惠和广东嘉荣等成员的推动下,其份额也由1.3%提高到1.5%。随着云南金方集团的加盟,SPAR将在云南和贵州得到进一步扩张。

电商增长仍然瞩目

凯度消费者指数的最新数据显示,2017年第一季度,电商通路快速消费品销额增速仍达到35%。B2C电商中天猫仍保持领先地位,京东紧随其后,而一号店(现隶属京东集团)的顾客数量继续有所流失。同期对比,一号店渗透度从去年的1.7%下降到1.5%。

电商平台在快速消费品市场中仍保持较高的增速,但主要电商也面临整体交易总额(GMV)能继续保持高速增长的压力。因此,他们也在线下持续发力,通过收购线下实体零售商或者进入批发流通环节来整合线下零售格局。四月,京东宣布整合100万家下线城市和农村地区的传统便利店,为这些仍然依赖传统批发系统的零售店提供进货和品牌支持。 这一大胆的布局如果成功,将可能改变目前传统零售业态的版图。

来源: 凯度消费者指数

编辑提示

* 一二线城市/上线城市:北京/上海/广州/成都+省级市;下线城市:地级市+县级市+县城;国际零售商指非中国大陆、台湾、澳门及香港的零售商。

东区:上海、江苏、浙江、安徽、河南

南区:广东、福建、湖北、湖南、江西

西区:重庆、陕西、四川、广西、贵州、云南

北区:黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山东、山西

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