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暗流涌动的中国零售力量排行榜

伯恩哈德·韦塞尔斯

北亚区总经理,凯度零售咨询

零售商 2017年06月20日 / 10:50

Power Retail 2 col

大润发和宝洁仍居零售和制造商榜首。但沃尔玛险些夺回榜首;制造商前十名中,中国品牌占据三席,伊利继续大踏步前进至第五,统一排名大幅上升。

凯度零售咨询(Kantar Retail)已经连续六年发布中国PoweRanking®零售力量排行榜。PoweRanking®邀请零售商和快消品制造商从多个维度评价对方,确定行业中的标杆公司,为零售商和快消品公司提供行业参照标准。

我们要求零售商根据以下标准来对制造商进行排名:

* 公司战略  

最清晰的公司战略

提供最佳的销售和收益增长

对零售商生意最为关键的消费者品牌

* 生意基础

最佳销售团队

最有创意的市场营销方式

最佳消费者/购物者研究及品类管理洞察

最强供应链管理能力

最佳购物者营销

最佳门店支持

最佳数字营销

最强的上新及新品推广能力

我们要求制造商根据以下标准对零售商进行排名:

* 公司战略  

最清晰的公司战略

最可能成为未来5年的“最具影响力的零售商”

最佳门店形象及推广

提供最佳的销售和收益增长

* 生意基础

最佳采购团队

最具创新性的商品经营和陈列

最强的供应链管理能力

最佳的品类管理团队

最佳门店执行

最佳数字营销

本次发布的报告有360多位来自快消品制造商和零售商的专业人士参加调查,参与者涵盖了制造商和零售商中各个层级的管理人员。

以下是部分有代表性的公司:

Brands At 2016 Powe Ranking

在零售商方面,去年大润发首次超越雄居榜首四年的沃尔玛,成为新的霸主。在今年的评分中,大润发以0.3%的微弱优势守住了综合榜首之位。大润发的领先地位主要来源于其在战略综合排名上的明显优势,而沃尔玛则在生意基础综合排名上表现突出。

Retailer Overall Ranking 

与前一期榜单相比,永辉虽然在名次上仅仅上升了一位,替代华润万家上升到第三,但从具体数据来看,它的综合排名得票率从26.1%上升到了34.3%,大涨了8.2个百分点。这和永辉在近期大规模扩张,并且能同时保持高效的线下转化率有关。

Q1 Top 5 Retailers

从凯度消费者指数的数据来看,今年一季度永辉超市是前五名零售商中唯一渗透率上升的零售商,而且消费者光顾频次也在增加,客单价虽然有所缩水,但在平均数左右。

在制造商方面,中国品牌从去年只有伊利一个品牌扩张到了三个品牌。伊利继去年从第16名跳升至第8名后,今年进一步上升至第5名;统一从去年的第15名跳升至第6位;康师傅也上升两名位居第9。 

Manufacturer Overall Ranking

统一在今年的评比中升幅突出。在零售商眼中,统一在战略上(从第19名升至第6名)“对市场分销有清晰的规划”,“频繁的新产品发布帮助维持了品类领先地位”,在生意基础面上(从第12名升至第5名)“频繁进行了创意市场营销和新品发布”。

与往年一样,本次的《零售力量排行榜》也总结了对于制造商和零售商而言什么才是他们最看中的要素。

对制造商而言什么最重要?

Important Attributes In Retailers

门店执行(第一)仍然是制造商最为重视的领域。随着中国零售市场的不断成熟,同个业态内零售商之间的策略差异也越来越小,零售商的门店执行信息传达是否明确,执行反应是否迅速及时,执行效果是否全面到位,都将直接影响到最后的销售成绩。站在制造商的角度来看,来自零售商的强大的门店执行也是保证其战略目标能够成功落地执行的一个重要环节。

除门店执行外,排名前三的另外两项——清晰的公司政策(第二)和销售以及收益增长(第三)——均是战略性指标。同时,制造商不仅重视当下有影响力的零售商,更看重零售商未来的发展潜力,未来最具影响力的零售商(第七)排名上升一位。这些都意味着制造商在挑选合作伙伴时,不仅仅关心眼前利益,而越来越看重零售商的长期发展以及其能带来的长期收益。

在基础的生意合作层面上,零售商采购团队(第四)和品类管理水平(第六)直接影响着制造商的收益。近年来整体快消品市场每况愈下,制造商与零售商携手进行品类管理合作,扩大品类市场的需求越发迫切。

对零售商而言什么最重要?

Important Attributes In Manufacturers 

在今年的榜单上,清晰的公司战略(第一)跃居榜首,成为零售商眼中最重要的商业因素。这与目前中国的整体宏观经济,购物者需求以及零售格局息息相关。尽管中国目前正处在总体经济增速缓慢回落的时代,但消费者对生活品质的要求却在不断升级。与此同时,电商巨头们对实体零售的冲击以及同质化竞争问题也使得零售市场竞争日益激烈。在这种情况下,拥有清晰明确的发展战略的制造商对于零售商来说就显得尤为重要了。短期来看,清晰的战略能够在产品创新和营销层面指导制造商推出符合市场需求的优质产品,帮助零售商们实现差异化竞争;长期而言,与拥有清晰战略的制造商的合作也能帮助零售商们在中国实现可持续性的增长。

除了战略层面的协助外,零售商们也正在向制造商寻求更多实质性的配合与帮助。供应链管理能力(第三)在今年的调查中再次进入前三,这一变动体现了零售商们在经营压力之下对于打造高效供应链的期待与需求。

门店支持(第五)的重要性在本年度的研究中陡然上升。面对客流和销售的压力,零售商们迫切希望制造商给予更多的门店支持,提升售点效率。

互联网和智能手机改变了人们的购物方式,同时也改变了品牌触达消费者的方式。碎片化的时间和社群化的团体使得市场营销变得更具挑战,零售商们希望制造商运用更多有创意的市场营销方式(第七)来刺激消费者买单。

欲获取简版报告全文,请联系Eva Wu: Eva.Wu@kantarretail.com

来源: 凯度零售咨询

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